A Electronic Arts tem novo dono. Um consórcio com a Silver Lake, o PIF da Arábia Saudita e a Affinity Partners, de Jared Kushner, fechou a compra por US$ 55 bilhões (R$ 294 bilhões). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (29 de setembro) e foi classificado como a maior aquisição alavancada da história.
O consórcio concordou em pagar US$ 210 por ação, em dinheiro. O valor representa prêmio de 25% sobre a cotação anterior ao vazamento de sexta-feira (26 de setembro). O grupo adquiriu 100% da EA, e o conselho aprovou o acordo, que deve ser concluído no primeiro trimestre de 2027.
Em comunicado, o diretor-presidente Andrew Wilson exaltou as equipes e o alcance das propriedades intelectuais da empresa.
“Nossas equipes criativas e apaixonadas na EA entregaram experiências extraordinárias a centenas de milhões de fãs, construíram algumas das IPs mais icônicas do mundo e criaram um valor significativo para o nosso negócio”.
A transação será financiada com recursos em dinheiro dos parceiros, e o fundo saudita converterá sua participação de 9,9% na EA, constituindo investimento acionário de cerca de US$ 36 bilhões (R$ 192 bilhões). O JPMorgan Chase fornecerá US$ 20 bilhões em dívida, e o acordo prevê multa de rescisão de US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões).
Em outra mensagem, Wilson tratou da estratégia com os novos parceiros e das oportunidades para a companhia.
“Olhando para o futuro, continuaremos a expandir os limites do entretenimento, do esporte e da tecnologia, desbloqueando novas oportunidades. Juntamente com nossos parceiros, criaremos experiências transformadoras para inspirar as gerações futuras. Estou mais entusiasmado do que nunca com o futuro que estamos construindo”.
Com o anúncio, as ações da EA subiram 5,2% nas negociações iniciais desta segunda-feira (29 de setembro). A empresa, sediada em Redwood City, na Califórnia, será de capital fechado. Em comunicado, a EA garantiu que a sede continuará em Redwood City. A indústria de videogames, estimada em US$ 178 bilhões (R$ 951 bilhões), cresce lentamente após o pico da pandemia. A EA é conhecida por EA Sports FC, Madden NFL, Battlefield e The Sims.